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杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发

来源:互联网 时间: 2019-11-08 13:48:30

(附上d18版本)

系统提交方法如下:

访问https://ipoinvestor.gtja.com网站,下载网页右上角的操作指南。如果您有任何问题,请拨打021-38676888。具体步骤如下:

第一步:登录系统(新用户请注册后登录),输入投资者信息,根据备注上传支持文件,点击“提交”。

第二步:点击“我的账户”,按照页面要求,如实完整地逐步填写配股对象的关联方信息和投资者信息。如果不适用,请填写“无”。

第三步:点击“问题动态”,选择“安恒信息”,点击“参与”,勾选要参与此问题的放置对象(如果未勾选提交放置对象,放置对象不能参与此问题。单击“我的帐户-放置对象”查看与系统关联的放置对象的信息。如果缺少放置对象,请手动添加它们)。点击“下载材料模板”和“导出PDF”下载承诺书及相关方信息表(系统根据投资者填写的信息自动生成)。投资者打印并签字后,将相关扫描文件上传至系统。如配售对象为《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记及基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,还应上传私募投资基金产品设立备案证明扫描件。

步骤4:提交资产证明材料

(1)放置对象的资产规模列表

点击“资产配置表”对应的“下载模板”,投资者将向系统上传完整的电子版“资产配置表”和加盖扫描版的“资产配置表”(加盖公司公章)。配售对象认购金额不得超过相应的资产规模或基金规模,以2019年10月15日向承销商提交的资产规模或基金规模数据为准(T-8)。配售对象除符合上述要求外,还应符合法律、法规和其他自律规则的要求。

(2)配售对象资产规模文件

资产凭证(加盖公司公章)的扫描,表明参与线下查询的机构投资者自有资金或管理层对每项产品的认购金额不超过其总资产或资金规模:如果投资者自有资金认购,应提供2019年10月15日(t-8)自营账户总资产规模的说明文件(加盖公司公章);通过产品购买,应于2019年10月15日(T-8)提供有效的证明材料(加盖公司公章或外部认证机构印章)。提供的资产证明金额应与填写的“放置物资产规模明细表”中的数据一致。

步骤5:单击“提交”,等待审计结果。

原始纸质版本不需要邮寄。网上投资者必须保证电子版、密封扫描版和原版内容一致。

特别注意:

如果提交系统出现故障,无法正常运行,投资者可以在2019年10月21日中午12: 00之前通过紧急渠道邮件提交材料(t-4)。否则,邮件提交材料无效。请登录国泰君安网站(www . gtja . com-information center-business announcement-enterprise business announcement),查看“安恒信息网下投资者备案材料和资产证明应急渠道提交材料”。

经联合主承销商核实,投资者提供的信息不符合联合主承销商要求或者承诺事项不符合实际情况的,联合主承销商有权取消投资者在网上认购平台参与网下报价的资格,拒绝投资者参与本次发行的网下询价。参与本次发行初步调查的所有投资者的报价将在发行公告中披露。发行人和联合主承销商可以根据审慎原则要求投资者提供进一步的验证信息,对发现与联合主承销商有关联或者不符合联合主承销商要求的投资者,取消其配售资格,并在公告中予以披露。投资者应承担因其提供的信息与实际情况不一致而造成的后果。

(三)线下投资者备案核查

发行人和联合主承销商将检查投资者的资格,并可能要求他们提供进一步的相关证明材料。投资者应积极配合。投资者不符合《证券发行与承销管理办法》第十六条规定的条件,投资者或其管理的私募投资基金产品的投资者属于关联方,投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或提交的材料不足以排除法律、法规的存在, 规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行,发行人和联合主承销商将拒绝参与网下发行,将其报价视为无效报价或拒绝放置,并在《发行公告》中披露。 线下投资者违规参与本次新股线下发行的,应承担由此产生的全部责任。

要求离线投资者自行与关联方进行核对和比较,以确保他们不参与与联合主承销商和发行人有任何直接或间接关系的新股的离线查询。参与询价的投资者应被视为与联合主承销商和发行人没有任何直接或间接关系。如果关联方因投资者原因参与关联方的询价或配售,投资者应承担由此产生的一切责任。

(4)初步调查

1.这一初步调查是通过离线订阅平台进行的。符合《管理办法》、《实施办法》和《投资者管理细则》要求的投资者,应于2019年10月21日(T-4)12:00前完成网下投资者在证券业协会的登记,并办理上海证券交易所网上认购平台的数字证书。只有当他们成为在线订阅平台的用户,他们才能参与初步调查。

2.初始查询时间为2019年10月22日(T-3),初始查询时间为9: 30-15: 00。在上述期间,投资者可以通过上交所的网上和网下购买平台填写并提交购买价格和购买数量。

3.离线投资者及其管理的配售对象应当包括拟购买的价格和与该价格相对应的拟购买股份数量。参与询价的网上投资者可以为其管理的不同配股目标账户填写报价。每份报价应包括配股目标信息、每股价格以及与该价格相对应的待购股份数量。在同一离线投资者的所有报价中,申请的不同价格不超过3个。最高价格和最低价格之间的差额不得超过同一离线投资者报告的建议购买价格中最低价格的20%。

考虑到线下发行的初始数量和发行人在该初始询价阶段的估值,联合主承销商将线下投资者购买的股票的最小数量设定为500,000股,购买数量的最小变化单位设定为100,000股,即线下投资者购买的股票数量必须是100,000股的整数倍,每个配售对象购买的股票数量不得超过220万股。

4.线下投资者声明的下列情况将被视为无效:

(1)线下投资者未在2019年10月21日12: 00之前完成线下投资者在证券业协会的登记(t-4);

(二)配售对象名称、证券账户、银行收付账户/账号等申请信息与登记信息不一致的;信息不一致的配售对象报价部分为无效报价;

(三)配售对象拟购买的股份数量超过220万股的,申请无效;

(四)配售对象申购数量不符合50万股最低要求,或者申购数量不符合10万股整数倍的,配售对象申报无效;

(五)经审查,不符合本公告“三、(一)投资者参与网上查询标准”所列线下投资者条件的;

(六)主承销商发现投资者不符合行业监管要求,购买超过相应资产规模或资本规模的,购买配售对象无效;

(七)被证券业协会列入黑名单的线下投资者。

(八)未按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募基金监督管理暂行办法》、《私募基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定在中国基金行业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

(九)线下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件和本公告规定的,报价无效。

四、确定发行价格和投资者有效报价

1.初始离线询价结束后,经核实,不符合本公告“三、(一)投资者参与离线询价标准”及相关法律法规的投资者报价将被拒绝并视为无效。

发行人和联合主承销商应根据剔除不符合要求的投资者的初步询价结果,将价格从高到低排序,计算每一价格对应的拟认购总额,然后协商确定拟认购总额的最高报价部分,剔除部分不得少于所有线下投资者拟认购总额的10%,再根据剩余报价和拟认购数量协商确定发行价格。

如果与被拒绝零件的最低价格相对应的建议申请的累计总金额大于要被拒绝的数量,则该价格的申请将根据要被申请的数量从前到后被拒绝,根据要被申请的相同数量的采购时间从后到前被拒绝, 根据上交所网下采购平台在同一采购时间自动生成的待分配对象的顺序,从前到后,对同一价格进行申购,直至待拒收数量满足待拒收数量的要求。 当最高申报价格与确定的发行价格相同时,该价格的申报不得被拒绝,拒绝率不得低于10%。被拒绝的部分不得参与离线订阅。

剔除最高报价后,发行人和联合主承销商考虑剩余报价和购买数量、发行人所在行业、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素,审慎合理地确定发行价格、最终发行数量。 有效报价投资者和有效购买量指合格境外机构投资者公开发行产品、社会保障基金、养老基金、企业年金基金、保险基金和基金报价的中值和加权平均值中的较低者。

2.只有在初始询价期间提交有效报价的线下投资者才能并且必须参与线下认购。发行价格及其确定过程,以及可以参与离线订阅的分发对象和建议订阅的有效数量将在“发行公告”中披露。

同时,发行人和联合主承销商将确定发行数量和募集资金数额,并在发行公告中披露以下信息:

(一)剔除最高报价部分后,所有线下投资者和各类线下投资者剩余报价的中值和加权平均值;

(2)剔除最高报价部分后的公开发行产品、社保基金和养老金盈余报价的中值和加权平均值;

(三)剔除最高报价后的公开发行产品、社保基金、养老基金、企业年金基金、保险基金和合格境外机构投资者剩余报价的中值和加权平均值;

(四)线下投资者的详细报价,包括投资者姓名、配售对象信息、认购价格及相应的拟认购数量、发行价格的主要依据以及与发行价格相对应的线下投资者超额认购倍数。

离线投资者剔除发行公告中披露的最高要约部分后,发行价格超过剩余要约的中位和加权平均值,以及公开发行的证券投资基金和其他股权偏置资产管理产品、国家社保基金和基本养老保险基金的要约中位和加权平均值中较低者,发行人和联合主承销商将:(1)超额比例不超过10%的,在认购前至少5个工作日发布投资风险特别公告;(二)超额比例超过10%且不超过20%的,至少在购买前10个工作日发布2份以上投资风险专项公告;(三)超额比例高于20%的,至少在购买前15个工作日发布3份以上投资风险专项公告。

3.有效报价投资者的确定发行价格确定后,提供有效报价的配售对象可以且必须作为有效报价投资者参与购买。有效报价投资者应按以下方法确定:

(1)首次询价时,线下投资者管理的配售对象申报价格不得低于发行价格,不得排除为最高报价部分;

(二)剔除最高部分后,报价不低于发行价格的离线配售对象少于10个的,暂停发行。

五、网上购物

1.离线订阅

此次离线订阅的时间是2019年10月25日(t日)9: 30-15: 00。发行公告中宣布的所有有效要约配给对象必须参与离线认购。离线投资者参与离线认购时,必须在离线认购平台上为其管理的有效报价配售对象录入认购记录,认购价格为本次发行确定的发行价格;采购数量是初始询价阶段提交的有效报价对应的有效申报数量。

线下投资者输入其设法参与购买的所有有效要约配售对象的购买记录后,应一次性全部提交。离线认购期间,离线投资者可以多次提交认购记录,但以上次提交的所有认购记录为准。

在离线认购阶段,离线投资者不需要支付认购资金,分配后将于2019年10月29日(t+2)支付认购资金。

2.在线订阅

此次网上发行是通过上海证券交易所交易系统进行的。持有上交所股票账户卡、开立科技创新板投资账户的境内自然人、法人和其他机构(法律法规禁止购买的除外),应当根据投资者所持有的市场价值确定其网上购买额度。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者可参与购买新股。每5000元市值可购买一个购买单位,低于5000元的部分不计入购买限额。每个认购单位为500股,认购数量为500股或其整数倍,但最高不得超过网上发行初始股份数的千分之一(4500股)。网上发行的具体数量将在“发行公告”中披露。

投资者持有的市值以2019年10月23日前20个交易日的日平均市值(T-2)(含T-2)为基础计算,可用于在2019年10月25日购买多股新股(T-2)。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当独立表达购买新股的意愿,不得委托证券公司全权购买新股。网上投资者无需在2019年10月25日(T日)缴纳认购费,认购费根据中标结果在2019年10月29日(T+2日)缴纳。

参与本次初步询价的配售对象不得参与网上发行。如果放置对象同时参与离线查询和在线订阅,则在线订阅部分为无效订阅。

六、回调机制的问题

本期在线和离线订阅将于2019年10月25日(t日)15: 00截止。认购完成后,发行人和联合主承销商将根据网上认购情况决定是否在2019年10月25日启动回拨机制,调整线下和网上发行规模。回拨机制的激活将根据网上投资者的初始有效认购倍数确定:

在线投资者初始有效认购倍数=在线有效认购数量/回拨前在线发行数量。

回调机制的具体安排如下:

1.最终战略分配额和初始战略分配额之间的差额将首先转回离线发行;

2.在线和离线完全认购的情况下,如果在线投资者的初始有效认购倍数不超过50倍,回拨机制将不被激活;如果网上投资者初始有效认购倍数大于50倍但小于100倍(含100倍),网上投资者应从网下回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初始有效认购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;原则上,回拨后无限售期的离线发行数量不得超过本次公开发行无限售期股份数量的80%;

3.如果在线订阅不足,可以将其打回给离线投资者。如果投资者在线回电后未能完全认购,发行将暂停。

4.如果离线发行尚未完全订阅,不足部分将不会在线返回,发行将暂停。

如有回拨,发行人和联合主承销商将及时启动回拨机制,并在2019年10月28日杭州安恒信息技术有限公司首次公开发行股票(t+1)和科技创新板网上发行认购和中标百分比的公告中披露。

七、离线摆放的原则和方法

完成回拨机制后,发行人和联合主承销商将按照以下原则配售线下投资者:

1.联合主承销商和发行人将检查提供有效报价的线下投资者是否符合联合主承销商和发行人确定的线下投资者标准。不符合配售条件的投资者将被除名,不能参与线下配售。

2.联合主承销商将符合配售条件、提供有效报价并参与线下认购的线下投资者分为以下三类:

(一)公开发行产品、社会保障基金、养老基金、企业年金基金和保险基金为甲级投资者,其配售比例为甲级;

(二)合格境外机构投资者拥有乙类基金,乙类投资者配售比例为乙;

(3)所有不属于甲类和乙类的线下投资者均为丙类投资者,丙类投资者配售比例为丙类;

3.分配规则和分配比例原则上应根据各分配对象的分配比例关系A ≥ B ≥ C来确定。调整原则:

(1)优先配售回拨给甲类投资者后离线发行的股份不少于50%,回拨给甲类和乙类投资者后离线发行的股份不少于70%。如果甲类和乙类投资者的有效认购金额低于预定金额,其有效认购将被全额分配,其余可分配给其他符合条件的线下投资者。向甲类和乙类投资者配售股份时,联合主承销商可以调整向乙类投资者配售股份的预设数量,确保甲类投资者配售比例不低于乙类投资者配售比例,即甲≥乙;

(2)配售给a类和b类投资者后,联合主承销商将配售给c类投资者,并确保a类和b类投资者配售比例不低于c类,即a ≥ b ≥ c。

如果初始放置后满足上述要求,则不会进行任何调整。

4、配售数量的计算:某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例,联席主承销商将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,产生的零股分配给申

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